Categorias: O que é e como personalizar?

Entenda o que são as categorias financeiras e como personalizá-las no sistema da uCondo para melhor gestão do condomínio.

No sistema uCondo, as categorias financeiras são utilizadas para organizar e classificar receitas e despesas do condomínio. Essa funcionalidade facilita o controle financeiro e a geração de relatórios, permitindo uma gestão mais eficiente. Além disso, o sistema oferece a possibilidade de personalizar essas categorias, adaptando-as às necessidades específicas de cada condomínio.

O que são as categorias financeiras?

As categorias são classificações que agrupam receitas e despesas, como água, energia, manutenção, fundo de reserva, entre outras. Elas ajudam a identificar rapidamente onde o dinheiro está sendo gasto ou de onde está vindo, proporcionando maior clareza na gestão financeira.

Passo a passo para personalizar as categorias:

1. No menu à esquerda, acesse Financeiro e depois Categorias.

2. Clique em Inserir, selecione a Categoria pai (o Código e o Tipo serão carregados automaticamente). Determine o Nome e defina se a nova categoria Aceita Lançamentos. Por fim, é só Confirmar.

Pronto! Você criou uma nova categoria. 😄

A utilização dessa funcionalidade oferece diversos benefícios, como:

• Organização eficiente das receitas e despesas, com relatórios financeiros claros.
• Flexibilidade para criar categorias específicas, atendendo às particularidades de cada condomínio.
• Melhor planejamento financeiro, com maior controle sobre os gastos e receitas.

⚠️ IMPORTANTE:

• Categoria PAI: não aceita lançamentos.
• Categoria FILHO: aceita lançamentos.

👤 Permissões da funcionalidade por perfil | Financeiro > Categorias

• Na WEB:
  • Administradora: pode inserir, excluir, editar e visualizar categorias financeiras.
  • Cedente: pode inserir, excluir, editar e visualizar categorias financeiras.
  • Síndico: não possui acesso à funcionalidade.
  • Porteiro: não possui acesso à funcionalidade.
  • Morador: não possui acesso à funcionalidade.
• No APP:
  • Administradora: não possui acesso à funcionalidade.
  • Cedente: não possui acesso à funcionalidade.
  • Síndico: não possui acesso à funcionalidade.
  • Porteiro: não possui acesso à funcionalidade.
  • Morador: não possui acesso à funcionalidade.

Ficou com alguma dúvida? Nosso time de suporte está te esperando em nossos canais de atendimento. 💜

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