Categorias: O que é e como personalizar?

O que é?

Categorias financeiras, também referidas como plano de contas, consistem na organização das receitas e despesas, oferecendo uma maneira altamente eficaz de compreender como o dinheiro é utilizado e a fonte das receitas. Assemelha a um Demonstrativo de Resultados (DRE) ou Fluxo de Caixa de uma empresa, mantendo sempre sua estrutura hierárquica.

Na plataforma uCondo, Receitas e Despesas são categorias pai, que contemplam subdivisões, que chamamos de categorias filho e que podem aceitar lançamentos.

Como personalizar?

1. No menu à esquerda, acesse Financeiro e depois Categorias.

2. Clique em Inserir, selecione a Categoria pai (o Código e o Tipo serão carregados automaticamente). Determine o Nome e defina se a nova categoria Aceita Lançamentos. Por fim, é só Confirmar.

Pronto! Você criou uma nova categoria. 😄

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