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      Conciliação Bancária: Como importar um arquivo OFX?

      Além da conciliação bancária manual, a uCondo disponibiliza a funcionalidade Conciliação Bancária automática atrávés de arquivo OFX. Veja como importar o arquivo na plataforma.

      A conciliação bancária é uma prática essencial para assegurar que os registros financeiros do seu condomínio estejam alinhados com os extratos bancários. No uCondo, esse processo é facilitado pela importação de arquivos OFX, permitindo uma comparação automática entre os lançamentos registrados na plataforma e as transações bancárias.

      Passo a passo para utilizar a funcionalidade:

      1. No menu à esquerda, acesse Financeiro e depois Conciliação Bancária. Logo após, clique em Importar Arquivo.

      2. Ao abrir a opção de Importar Arquivos, selecione a conta à fins de relatório que esses lançamentos serão lançados.

      3. Após isso, basta Carregar o Arquivo, inserir seu arquivo OFX e clicar em Concluir.

      4. Agora, o sistema irá validar se é um arquivo OFX válido e você pode clicar em Visualizar ao final do processo.

      Pronto! Você importou um arquivo OFX no sistema uCondo e agora pode facilmente comparar os lançamentos da plataforma com seu extrato bancário. 😄

      ✅ Sua visualização de conciliação ficará assim e você poderá facilmente identificar os dias que os lançamentos conciliam ou não.

      A utilização dessa funcionalidade oferece diversos benefícios, como:
      • Precisão financeira: Garante que todas as transações estejam organizadas e em conformidade com os extratos bancários.
      • Economia de tempo: Dedique menos horas a processos manuais e mais à gestão estratégica do condomínio.
      • Transparência: Facilita a prestação de contas aos moradores, demonstrando uma gestão financeira confiável e transparente.

      👤 Permissões da funcionalidade por perfil | Financeiro > Conciliação Bancária

      • Na WEB:
        • Administradora: pode importar, remover, editar e visualizar a conciliação bancária.
        • Cedente: pode importar, remover, editar e visualizar a conciliação bancária.
        • Síndico: não possui acesso à funcionalidade.
        • Porteiro: não possui acesso à funcionalidade.
        • Morador: não possui acesso à funcionalidade.
      • No APP:
        • Administradora: não possui acesso à funcionalidade.
        • Cedente: não possui acesso à funcionalidade.
        • Síndico: não possui acesso à funcionalidade.
        • Porteiro: não possui acesso à funcionalidade.
        • Morador: não possui acesso à funcionalidade.

      Ficou com alguma dúvida? Nosso time de suporte está te esperando em nossos canais de atendimento. 💜

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      Seu condomínio ou administradora ainda não possui um sistema de gestão condominial? Entre em contato com o time de especialista da uCondo e agende uma demonstração gratuita do sistema.

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