Contas: Como criar uma conta financeira do tipo Bancária?

No sistema uCondo, é possível cadastrar contas financeiras utilizadas na gestão do condomínio. Esse cadastro permite organizar as movimentações, controlar saldos e vincular lançamentos à conta correspondente.

Antes de iniciar, tenha em mãos os dados bancários e as informações do titular da conta.

Passo a passo para utilizar a funcionalidade:

1. No menu à esquerda, acesse Financeiro e depois Contas.
2. Clique em Inserir para iniciar o cadastro de uma nova conta.
3. Informe um nome para identificar a conta no sistema.
4. No campo Tipo de conta, selecione a opção Bancária.
5. Preencha os dados solicitados, como banco, agência e número da conta.
6. Selecione o tipo de documento do titular da conta.
7. Preencha os dados do documento e as demais informações obrigatórias.
8. Revise os dados cadastrados e clique em Confirmar para concluir.

Pronto! A conta bancária foi criada e já poderá ser utilizada na gestão financeira do condomínio. 😄

A utilização dessa funcionalidade oferece diversos benefícios, como:

• Organização das contas utilizadas pelo condomínio.
• Maior controle sobre saldos e movimentações financeiras.
• Identificação correta da conta vinculada aos lançamentos e relatórios.

⚠️ IMPORTANTE!

• Verifique se os dados do banco, da agência e da conta foram preenchidos corretamente antes de confirmar.
• Se a conta cadastrada for a mesma que recebe os boletos (cedente), os dados devem estar iguais aos dados cadastrados no cedente.
• Utilize um nome que facilite a identificação da conta nos lançamentos, relatórios e conciliações.
• Os campos obrigatórios podem variar conforme o tipo de conta e o documento selecionado.
  
  

Ficou com alguma dúvida? Nosso time de suporte está te esperando em nossos canais de atendimento. 💜

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