Contas: Como criar uma conta financeira do tipo Investimento ou Conta Caixa?

No sistema uCondo, é possível criar contas financeiras dos tipos Investimento e Conta Caixa. Cada tipo atende a uma finalidade específica dentro da gestão financeira do condomínio.

A Conta Investimento pode ser utilizada para registrar valores aplicados em poupanças, fundos, Certificados de Depósito Bancário ou outras modalidades de investimento.

Já a Conta Caixa permite controlar valores mantidos em dinheiro ou recursos que não estejam vinculados diretamente a uma conta bancária.

Passo a passo para utilizar a funcionalidade:

1. No menu à esquerda, acesse Financeiro e depois Contas.
2. Clique em Inserir para iniciar o cadastro de uma nova conta financeira.
3. Informe um nome que facilite a identificação da conta no sistema.
4. No campo Tipo de conta, selecione uma das opções:
   • Investimento, para controlar recursos aplicados pelo condomínio;
   • Conta Caixa, para controlar valores mantidos em caixa.
5. Revise as informações preenchidas.
6. Por fim, clique em Confirmar para concluir o cadastro.

Pronto! A conta financeira foi criada e já poderá ser utilizada nos lançamentos e controles financeiros do condomínio. 😄

A utilização dessa funcionalidade oferece diversos benefícios, como:

• Separação dos recursos conforme sua finalidade.
• Maior controle sobre os saldos e as movimentações financeiras.
• Organização das informações apresentadas nos relatórios do condomínio.

⚠️ IMPORTANTE!

• Selecione o tipo de conta de acordo com a forma como o recurso é mantido e movimentado pelo condomínio.
• Utilize um nome claro, como “Investimento Banco X” ou “Caixa da Portaria”, para facilitar a identificação nos lançamentos e relatórios.
• Contas utilizadas para aplicações financeiras devem ser cadastradas como Investimento, e não como subcontas de uma conta bancária.

Ficou com alguma dúvida? Nosso time de suporte está te esperando em nossos canais de atendimento. 💜

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